Сумрак мало интересовался внешними делами племени, а всякими пророчествами и прочей мистикой и подавно. Его дело было — охотиться, чтобы прокормить своих собратьев и защищать территорию от посягательств чужаков. Последнее он делал сообща и по навету лидера или же когда сам невольно сталкивался с незнакомцами во время охоты.
Последние месяцы прошли для воителя в рутинных заботах, он совершал длительные вылазки в леса, ведь с пропитанием в начале весны было туго.
Оказалось, что Мрак многое успел упустить из виду. Вернувшись с очередной охоты, воин был сразу же отправлен на остров Советов, где ему предстояло участвовать в соревновании, дуэли. Всех деталей коту не разъяснили, он узнал только то, что над лесными котами нависла серьезная угроза, некий клан «Будущих» угрожал благополучию племен и на совете было решено собрать отряд, чтобы разыскать этих чужаков для дипломатической беседы и собрать как можно больше информации любыми другими способами.

Мрак появился на острове в назначенное время в компании своих соплеменников. Он явно ощущал напряжение среди собравшихся. Но сейчас нужно было выслушать официальную часть собрания и уж потом показать все на что он способен. Черношерстный воин был абсолютно спокоен, он был уверен в своих силах и кроме того понимал, что лучше чем умеешь, не «выступишь». Так чего лишний раз волноваться. И все бы ничего, если бы не одно но.

Когда предводители племен расположились на своих местах, чтобы наблюдать за состязанием, на поляне появился распорядитель. Сумраку говорили, что это будет кто-то из одиночек ради беспристрастности результатов. Вот только никто не сказал Тихоне, что этот «одиночка» - его отец, пропавший много лун тому назад. Воителя окатило жаром, когда он увидел этого постаревшего, потрепанного жизнью кота. Удивленно округлив глаза, он бросил взгляд на сестру, Вспышка похоже его не признала. Конечно, она ведь была совсем маленькой, когда он пропал.. А может Мрак просто обознался?

Судья вызвал первую пару дуэлянтов и тут к нему подошла маленькая прорицательница, спрашивая что-то с заискивающим взглядом. «Отец» отвечал ей лениво, будто не узнавал свою дочь. Но что если он делал это нарочно? «Как же так.. Неужели его больше никто не узнал?»
Второй парой дуэлянтов Мор вызвал Терновника, воина племени Шторма, и.. Вспышку. Сумраку определенно не нравилась эта затея: Вспышка ведь не воительница, а этот верзила еще и многим ее страше и опытней. Забыв про явление блудного папаши, кот увлеченно наблюдал за боем, готовясь в любой момент вопреки правилам броситься в центр и надавать воителю племени Шторма «лещей».
Обошлось все, слава звездным предкам, без последствий, да и Мор вовремя остановил бой.
Теперь настал черед самого Мрака. Что за насмешка, ему предстояло драться с какой-то кошкой. Коту стало даже интересно, а не специально ли отец это придумал.
Но и здесь удача улыбнулась воителю Пепла, его соперница, Саламандра, была дисквалифицирована по причине болезни.
Сумрак, неожиданно для самого себя ухмыльнулся «Хотя почему по болезни? Было сказано — лежит в палатке знахаря.. Надо будет навестить Ветра когда все это закончится, да разузнать в чем же дело» .